Sideback
Как настроить печатные формы и email-письма в RetailCRM: пошаговый гайд

Как настроить печатные формы и email-письма в RetailCRM: пошаговый гайд

Полная инструкция по созданию профессиональных печатных форм документов и HTML-шаблонов email-писем для RetailCRM.

Зачем нужны печатные формы и email-письма?

Печатные формы и email-письма — это визитная карточка вашего бизнеса. Профессионально оформленные документы и письма:

  • Повышают доверие клиентов к компании
  • Укрепляют бренд и узнаваемость
  • Автоматизируют коммуникацию с клиентами
  • Снижают количество ошибок в документах
  • Экономят время на оформление

Часть 1: Настройка печатных форм

  ### Что такое печатные формы в RetailCRM?

Печатные формы — это шаблоны документов (накладные, счета, чеки, акты), которые автоматически генерируются в PDF-формате на основе данных заказа или клиента.

  ### Шаг 1: Перейдите в раздел печатных форм
  • Откройте RetailCRM
  • Перейдите в Администрирование Настройки Печатные формы
  • Нажмите кнопку Добавить

Шаг 2: Выберите тип документа

RetailCRM поддерживает несколько типов печатных форм:

  • Накладная — документ для отправки товара
  • Счет — документ для оплаты
  • Чек — кассовый документ
  • Акт выполненных работ — для услуг
  • Кастомный документ — любой другой тип

Шаг 3: Настройте шаблон

RetailCRM использует язык шаблонов Twig для динамической подстановки данных.

  #### Основные переменные для печатных форм:
  

{{ order.number }}           - Номер заказа
{{ order.createdAt }}        - Дата создания
{{ order.customer.firstName }} - Имя клиента
{{ order.customer.lastName }}  - Фамилия клиента
{{ order.customer.email }}     - Email клиента
{{ order.customer.phones[0].number }} - Телефон
{{ order.totalSumm }}        - Общая сумма заказа
{{ order.delivery.address }} - Адрес доставки
{{ order.items }}            - Товары в заказе

  #### Пример простой накладной:
  


  Накладная № {{ order.number }}
  

Дата: {{ order.createdAt|date('d.m.Y') }}

  Клиент:
  

{{ order.customer.firstName }} {{ order.customer.lastName }}
    Телефон: {{ order.customer.phones[0].number }}
    Email: {{ order.customer.email }}

  Адрес доставки:
  

{{ order.delivery.address.text }}

  Товары:
  
    
      Наименование
      Количество
      Цена
      Сумма
    
    {% for item in order.items %}
    
      {{ item.offer.name }}
      {{ item.quantity }}
      {{ item.initialPrice }}
      {{ item.initialPrice * item.quantity }}
    
    {% endfor %}
  

  Итого: {{ order.totalSumm }} руб.


  ### Шаг 4: Добавьте стили и логотип

Для профессионального вида добавьте:

  • Логотип компании (через тег )
  • Фирменные цвета
  • Контакты компании в футере
  • Печать и подпись (изображениями)

Пример с логотипом и стилями:


  body { font-family: 'Arial', sans-serif; }
  .header { background-color: #3b82f6; color: white; padding: 20px; }
  .logo { max-width: 200px; }
  table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; }
  th { background-color: #f3f4f6; padding: 10px; }
  td { padding: 10px; border-bottom: 1px solid #e5e7eb; }
  .footer { margin-top: 40px; border-top: 2px solid #3b82f6; padding-top: 20px; }

  
  Накладная № {{ order.number }}

  

ООО "Ваша компания"

  

ИНН: 1234567890 | ОГРН: 1234567890123

  

Телефон: +7 (999) 123-45-67 | Email: info@компания.ru


  ### Шаг 5: Сохраните и протестируйте
  • Нажмите Сохранить
  • Откройте любой заказ
  • Нажмите Печать выберите вашу форму
  • Проверьте, как выглядит документ
  • При необходимости отредактируйте шаблон

Часть 2: Настройка email-писем

  ### Шаг 1: Перейдите в раздел шаблонов писем
  • Откройте Администрирование Коммуникации Шаблоны Email
  • Нажмите Добавить

Шаг 2: Заполните основные настройки

  • Название шаблона — для внутреннего использования
  • Тема письма — что увидит клиент (можно использовать переменные)
  • От кого — выберите отправителя:

Менеджер клиента

  • Магазин клиента
  • Менеджер заказа
  • Магазин заказа
  • Дополнительный адрес

Шаг 3: Создайте HTML-шаблон письма

  #### Основные переменные для email:
  

{{ order.number }}           - Номер заказа
{{ order.status.name }}      - Статус заказа
{{ customer.firstName }}     - Имя клиента
{{ order.delivery.cost }}    - Стоимость доставки
{{ order.managerId }}        - ID менеджера
{{ order.delivery.date }}    - Дата доставки

  #### Пример профессионального email-письма:
  


  
  
  
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      line-height: 1.6;
      color: #333;
      margin: 0;
      padding: 0;
    }
    .container {
      max-width: 600px;
      margin: 0 auto;
      padding: 20px;
    }
    .header {
      background: linear-gradient(135deg, #3b82f6 0%, #2563eb 100%);
      color: white;
      padding: 30px;
      text-align: center;
      border-radius: 10px 10px 0 0;
    }
    .content {
      background: white;
      padding: 30px;
      border: 1px solid #e5e7eb;
    }
    .footer {
      background: #f9fafb;
      padding: 20px;
      text-align: center;
      font-size: 12px;
      color: #6b7280;
      border-radius: 0 0 10px 10px;
    }
    .button {
      display: inline-block;
      padding: 12px 30px;
      background-color: #3b82f6;
      color: white !important;
      text-decoration: none;
      border-radius: 6px;
      margin: 20px 0;
    }
    .order-info {
      background: #f3f4f6;
      padding: 15px;
      border-radius: 6px;
      margin: 20px 0;
    }
  

  
    
      Спасибо за заказ!
    

    
      

Здравствуйте, {{ customer.firstName }}!

      

Ваш заказ № {{ order.number }} успешно оформлен и принят в обработку.

      
        Информация о заказе:
        

Номер заказа: {{ order.number }}

        

Статус: {{ order.status.name }}

        

Сумма: {{ order.totalSumm }} руб.

        

Адрес доставки: {{ order.delivery.address.text }}

      

      

Мы свяжемся с вами для подтверждения заказа в ближайшее время.

      
        
          Отследить заказ
        
      
    

    
      

ООО "Ваша компания"

      

Телефон: +7 (999) 123-45-67 | Email: info@компания.ru

      

Посетить сайт

    
  


  ### Шаг 4: Прикрепите печатную форму (опционально)
  • В настройках шаблона найдите раздел Печатная форма
  • Выберите нужную форму из списка
  • Она будет автоматически прикрепляться к письму как PDF

Важно: Функция доступна только в существующих шаблонах, не при создании нового.

  ### Шаг 5: Настройте триггеры для автоматической отправки

Чтобы письма отправлялись автоматически:

  • Перейдите в Маркетинг Автоматические сценарии
  • Создайте триггер, например: "При создании заказа"
  • Добавьте действие "Отправить Email"
  • Выберите созданный шаблон
  • Сохраните триггер

Готовые шаблоны писем для разных сценариев

  ### 1. Подтверждение заказа

Тема: Заказ № успешно оформлен!

Когда отправлять: Сразу после создания заказа

  ### 2. Заказ отправлен

Тема: Ваш заказ № отправлен!

Когда отправлять: При смене статуса на "Отправлен"

Дополнительно: Включить трек-номер доставки

  ### 3. Заказ доставлен

Тема: Заказ № доставлен. Оцените покупку!

Когда отправлять: При смене статуса на "Выполнен"

Дополнительно: Ссылка на оставление отзыва, промокод на следующую покупку

  ### 4. Брошенная корзина

Тема: , вы забыли завершить оформление заказа

Когда отправлять: Через 1 час после создания заказа, если не оплачен

Дополнительно: Промокод на скидку 10%

  ## Полезные советы

  ### Для печатных форм:
  • Используйте максимальную ширину 800px для лучшей печати на A4
  • Добавляйте отступы (padding) минимум 20px со всех сторон
  • Тестируйте печать на реальном принтере, не только в PDF
  • Используйте системные шрифты (Arial, Times New Roman) для совместимости
  • Логотип должен быть в высоком разрешении (минимум 300 DPI)

Для email-писем:

  • Максимальная ширина email — 600px (для мобильных устройств)
  • Используйте инлайн-стили (style=""), а не
  • Тестируйте на разных почтовых клиентах (Gmail, Outlook, Mail.ru)
  • Добавляйте текстовую версию письма для почтовых клиентов без HTML
  • Общий размер письма + вложения не должен превышать 35 МБ
  • Максимум 10 файлов во вложениях

Частые ошибки и их решения

  ### Ошибка 1: Переменная не подставляется

Причина: Неправильный синтаксис или несуществующее поле

Решение: Проверьте документацию Twig и список доступных объектов в RetailCRM

  ### Ошибка 2: Письмо попадает в спам

Причина: Не настроены SPF и DKIM записи

Решение: Настройте DNS-записи для вашего домена

  ### Ошибка 3: Печатная форма не прикрепляется к письму

Причина: Функция доступна только для существующих шаблонов

Решение: Сначала создайте и сохраните шаблон, затем редактируйте и добавляйте печатную форму

  ## Нужна помощь с настройкой?

Команда Sideback создаст для вас профессиональные печатные формы и email-шаблоны:

  • Разработка уникального дизайна в фирменном стиле
  • Настройка всех необходимых документов (накладные, счета, акты)
  • Создание email-шаблонов для всех этапов заказа
  • Настройка автоматических триггеров
  • Тестирование на всех устройствах и почтовых клиентах
  • Инструкции по редактированию

Оставьте заявку, и мы создадим профессиональные документы, которые повысят доверие ваших клиентов!